一、中美铝产业国际贸易情况

1. 美国铝产业的进出口贸易

根据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade Database)统计，2017年美国铝产品(1)根据联合国商品贸易统计数据库中国际贸易标准分类(Standard International Trade Classification，SITC)的四位代码分类标准筛选除产品名称中包含“aluminium”的产品，并查找这些产品的五位代码分类以剔除非铝产品。根据该方法，文章中的铝产品包括：2851铝矿石及精矿，2852氧化铝，6841未加工的铝及铝合金，6842加工的铝及铝合金，6912铝结构和部件，6921(只含69212)罐状铝容器，6924(只含69242和69244)鼓、桶、箱等类似铝容器，6931(只含69313)导电的铝线及类似铝制品，6944铝钉等及类似铝制品，6974(只含69743)铝材家居制品，6975(只含69753)铝合金卫生洁具及其零部件，6997(只含69979)其余铝制品。的进出口贸易总额为328.2亿美元，比上年增长11.22%。其中，出口额比上年下降11.29%，进口额比上年增加24.48%，贸易逆差比上年扩大75.70%。2017年，美国向全球出口的铝产品贸易额达97.0亿美元，占世界铝产品出口贸易总额的6.29%，份额比上年下降11.01%；美国从全球进口的铝产品贸易额达231.2亿美元，占世界铝产品进口贸易总额的14.84%，份额比上年增长19.76%。在金融危机的冲击下，美国的铝产品对外贸易规模和贸易逆差都有缩小。2013年以来，美国的铝产品进口贸易、贸易总额和贸易逆差都持续增加，出口贸易规模稳中有降。

2017年，美国铝产品出口额排前10的国家分别是墨西哥、加拿大、中国、韩国、日本、英国、德国、法国、荷兰和巴西，共占美国铝产品出口贸易总额的85.71%。中国是美国的第三大铝产品出口国，2017年美国向中国出口铝产品3.7亿美元，占美国铝产品出口总额的3.77%。2017年，美国铝产品进口额排前10的国家分别是加拿大、中国、俄罗斯、阿联酋、墨西哥、巴林、德国、阿根廷、印度和澳大利亚，共占美国铝产品进口贸易总额的78.69%。中国是美国的第二大铝产品进口国，2017年美国从中国进口铝产品35.90亿美元，占美国铝产品进口总额的15.53%(见表1)。

2013年以来，美国的铝产品出口贸易集中度逐渐提高，向墨西哥和加拿大的出口额之和超过铝产品出口贸易总额的六成。除了墨西哥以外，美国向其余主要铝产品出口国的出口规模比较稳定。2013年以来，美国的铝产品进口贸易集中度比较稳定，且低于2008年的水平。来自加拿大、德国、澳大利亚等国的进口贸易份额下降；俄罗斯和阿联酋的进口贸易份额增加；中国和墨西哥的进口贸易份额比较稳定。

2. 中国铝产业的进出口贸易

根据联合国商品贸易统计数据库统计，2017年中国铝产品的进出口贸易总额为309.3亿美元，比上年增长8.9%。其中，出口额比上年增长6.4%，进口额比上年增长16.4%，贸易顺差比上年扩大1.4%。2017年，中国向全球出口的铝产品贸易额达226.5亿美元，占世界铝产品出口贸易总额的14.68%，份额比上年增长6.73%；中国从全球进口的铝产品贸易额达82.8亿美元，占世界铝产品进口贸易总额的5.32%，份额比上年增长12.00%。2008年以来，中国的铝产品贸易规模有所增长且波动较大。

数据来源：联合国商品贸易统计数据库。

2017年，中国铝产品出口额排前10的国家分别是美国、日本、澳大利亚、韩国、越南、印度、泰国、印度尼西亚、马来西亚和英国，共占中国铝产品出口贸易总额的49.91%。美国是中国的第一大铝产品出口国，2017年中国向美国出口铝产品37.6亿美元，占中国铝产品出口总额的16.61%。2017年，中国铝产品进口额排前10的国家分别是澳大利亚、几内亚、日本、韩国、美国、印度尼西亚、德国、马来西亚、越南和巴西，共占中国铝产品进口贸易总额的79.91%。美国是中国的第五大铝产品进口国，2017年中国从美国进口铝产品3.81亿美元，占中国铝产品进口总额的4.60%(见表2)。

数据来源：联合国商品贸易统计数据库。

中国与铝产品贸易伙伴国之间的双边贸易关系比较稳定，铝产品出口贸易的集中度较低，对第一大进口国澳大利亚的贸易依存度下降。2008年以来，中国的铝产品贸易对主要伙伴国的集中度比较稳定。

二、中美铝产业国际竞争力分析

中国和美国是世界上铝产品跨国贸易中的两个大国。美国是铝产品贸易的逆差国，其参与全球铝产品贸易的方式更多地依赖进口，而中国是铝产品贸易顺差国，在参与全球铝产品贸易的过程中以出口为主。从铝产业的整体状况、铝产品加工以及主要铝企的规模来看，中国的竞争力都要强于美国；但中美两国都缺乏铝原材，对铝矿石的需求很大，而且中国主要铝企的盈利能力比美国主要铝企差。

1. 中美铝产业国际市场占有率

一个国家产业或产品的国际市场份额能够反映出其在国际市场上的竞争力大小，通常用国际市场占有率来衡量。2017年，美国铝产业的国际市场占有率为6.29%，比上年下降11.01%。分产品(2)根据产品的复杂程度，将铝产品分为四类：铝矿石(2851)、氧化铝(2852)、铝及铝合金(6841和6842)和铝制品(6912、69212、69242、69244、69313、6944、69743、69753、69979)。来看，2017年，铝矿石的国际市场占有率最低为0.52%，比上年下降4.66%；铝制品的国际市场占有率最高为6.82%，比上年增加0.16%；氧化铝的国际市场占有率降幅最大，由2015年的6.9%降至2017年的2.7%，平均每年下降37.05%(见图1)。

2017年，中国铝产业的国际市场占有率为14.68%，比上年增加6.73%。分产品来看，2017年，铝制品的国际市场占有率最高为25.46%，比上年增加12.47%；铝矿石和氧化铝的出口量非常小，国际市场占有率几乎可以忽略；铝及铝合金的国际市场占率为12.79%，比上年增加7.07%(见图2)。

2. 中美铝产业贸易竞争力指数

贸易竞争力指数是指一个国家某种产品出口额与进口额之差除以出口额与进口额之和的商，衡量的是该种产品的净进口或净出口及其规模。一般认为：贸易竞争力指数为正时，表明该国某产品的生产效率高于国际水平，具有较强的出口竞争力；贸易竞争力指数为负时，表明该国某产品的生产效率低于国际水平，出口竞争力较弱。美国整个铝产业及其绝大多数铝产品的贸易竞争力指数小于0，表明美国铝产业的生产效率低于国际水平。美国铝产业贸易竞争力指数在2013年达到一个峰值，之后便呈下降趋势。从产品来看，铝矿石的出口竞争力最弱而且比较稳定，氧化铝的出口竞争力最强，2017年比上年出现较大的降幅(见图3)。

中国铝产业的生产效率高于国际水平。铝及铝合金和铝制品的出口竞争力较强而且比较稳定，2017年的贸易竞争力指数分别0.64和0.82；铝矿石和氧化铝的出口竞争力较弱，中国几乎是一个铝矿石净进口国。受到国际金融危机的影响，2009年中国的铝产业和铝及铝合金的出口都出现大幅下滑，不过2010年得到迅速恢复；铝制品出口受到的影响非常小(见图4)。

3. 中美铝产业显示比较优势指数

显示比较优势指数(RCA)在1965年由巴拉萨(Balassa，1965)[1]提出，是衡量一国产品或产业在国际市场竞争力最具说服力的指标，计算公式为其中，Xik表示i国在k产业或产品的出口额；Xi表示i国出口总额；Xwk表示世界在k产业或产品的出口额；Xw表示世界出口总额。一般认为，RCA值大于1表示该产业或产品在国际上具有比较优势；RCA值小于1则表示在国际市场上不具有比较优势，国际竞争力相对较弱。美国铝产业的显示比较优势指数均小于1，表明美国铝产业的国际竞争力相对较弱。在产业内相较而言，铝及铝合金的国际竞争力相对较强，铝矿石的国际竞争力相对较弱。2017年各产品的显示比较优势指数均有不同程度的降低，表明铝产业的国际竞争力进一步下降(见图5)。

中国铝产业在中国出口中的份额与世界铝产业在世界出口中份额相当，比较优势不明显。从产品来看，铝制品的国际竞争力相对较强，国际竞争力最弱的是铝矿石和氧化铝，在国际市场上中国这两类产品的出口比重非常小(见图6)。

4. 中美铝企业竞争力分析

根据产量在全世界的排名，美国铝业公司是其最具竞争力的铝企，也是唯一进入全球排名前十的美国铝企。美国铝业公司的原铝产量排第六，氧化铝产量排第三，电解铝产量排第八。而信发集团、中国铝业和东方希望是中国最具竞争力的铝企，也是原铝、氧化铝和电解铝产量均进入全球前十的中国铝企。在全球前十位铝企中，中国企业原铝、氧化铝和电解铝的产量占比分别为53.80%、58.00%、57.42%[2-4]。

2017年，美国铝业公司位于美国500强的第300名，且2016年没有上榜。从资产规模来看，2017年总资产为174.47亿元，比上年增加4.22%。从营收能力看，2017年营业收入为116.52亿元，比上年增加25.05%；利润为2.17亿元，比上年增加154.25%。从净利率来看，2017年利润率为1.9%，比上年增加144.19%[5]。

2017年，中国铝业公司位于世界500强的248位，比上一年提前了14位。从资产规模来看，2017年总资产为815.94亿元，比上年增加8.66%。从营收能力看，2017年营业收入为466.84亿元，比上年增加15.90%；利润为-42.86亿元，比上年下降51.72%。从净利率来看，2017年利润率为-0.9%，比上年下降28.57%[6]。

三、中美铝产业优劣势分析

1. 美国铝产业优劣势分析

铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝材加工四个环节组成，制成的铝锭被加工成各类产品，用于建筑、交运、通讯、包装、机械制造和耐用消费品等各个下游领域。

从产业链的角度来看，铝土矿的产出主要集中在澳大利亚、中国、印度、巴西和几内亚等国家，其中澳大利亚、巴西和几内亚向外大量出口铝土矿。氧化铝作为中间环节，产能主要集中在中国、澳大利亚和巴西。电解铝是高能耗的核心生产环节，产能主要分布在中国、俄罗斯和印度，中国占据54%的份额，美国的电解铝产量仅占1%[7]。从需求端来看，中国、美国、印度、德国和日本是全球电解铝的主要消费国，其供给缺口主要由中国铝材出口支撑。因此，美国铝产业的发展存在非常大的供给缺口。

从进出口贸易的角度来看，2017年美国的铝产业贸易逆差达134.2亿美元，是其铝出口额的1.38倍。加拿大是美国的第二大铝产品出口国和第一大铝产品进口国，美国对加拿大的贸易逆差达50.69亿美元。中国是美国的第三大铝产品出口国和第二大铝产品进口国，美国对中国的贸易逆差达32.25亿美元。俄罗斯是美国的第三大铝产品进口国，美国对俄罗斯的贸易逆差达16.40亿美元。这三个国家占据了美国铝产品进口总额的57.15%。因此，美国的铝产业发展需要加拿大、俄罗斯、中国等为其提供中间投入品。另外，美国的前十大铝产品出口国中发达国家占七成，进口国中发达国家只占三成，反映出美国的铝产品在质量或技术水平上具有一定的竞争优势。事实上，美国铝产业仍然掌握着高端制造技术，控制着全球40%的汽车车身薄板及航空铝合金厚板等高端铝材供应。

从企业的发展来看，劳动力成本上升、上游企业发展乏力，进口关税的加征进一步推动了要素成本的上涨，加剧了美国铝企的竞争压力。铝业是高能耗、劳动密集型产业，电力、劳动力和环保成本是决定其竞争力的核心要素。美国铝业的平均工资是每小时43～45美元，相比中国工人的日薪不相上下[8]。由于美国劳动力成本居高不下，各大铝企或关闭或向加拿大、中东等地转移，致使原铝产量一降再降。2016年美国原铝产量为84.1万吨，2017年只有74万吨。2018年，美国又开始对铝产品征收10%的进口关税，表面上起到了保护本国铝企的作用，但实际上弊端也非常大。进口成本增加进一步加剧美国国内市场铝产品的供给不足，导致铝企成本上升，进而联动导致下游的基建行业和高端制造行业成本上升。美国铝业公司是美国最大的铝企，其规模和竞争力实在是不容乐观。

总之，美国铝产业发展的优势在于掌握着高端制造技术，且需求旺盛、市场大；劣势在于原铝等生产要素不足，劳动力成本高，企业竞争力弱，对国外市场的铝原料依赖大。

2. 中国铝产业优劣势分析

从产业链的角度来看，2016年我国铝土矿产量6 500万吨，排全球第二位；原铝和氧化铝产量分别为3 187万吨和6 090.7万吨，占比接近全球的50%，均排全球第一位。从需求端来看，2016年我国铝土矿、原铝和氧化铝的表观消费量分别为11 677.1、3 205.1、6 382.9万吨(3) 资料来源于国家统计局、中国海关和USGS(美国地质勘探局)。。因此，中国的铝产业产量大、国内需求旺盛，不足的是铝土矿存在大量短缺。

从进出口贸易的角度来看，几内亚、澳大利亚和马来西亚是中国最主要的铝矿石进口来源国，合计占中国铝矿石进口总量的82.94%。2017年中国铝产品出口中，加工过的铝及铝合金的份额最大超过五成，铝制品的出口量占41.90%，而铝矿石和氧化铝出口量之和不足0.3%。

因此，中国铝业的优势在于原铝和氧化铝产量大，加工的铝制品国际竞争力强。

从企业角度看，中国有一批产能非常大的知名铝企，如中国铝业公司、信发集团和东方希望等。从原铝、氧化铝到电解铝，在全球产量最大的十家企业中，中国都占据五个席位。但即使是在世界500强中排名第248位的中国铝业公司，其利润也是负的，而且除了2011年近10年来均如此。这与近年来的去产能和节能减排政策不无关系。2013年，工业与信息化部《关于有色金属工业节能减排的指导意见》中提出，要坚决淘汰高耗能、高污染的落后产能，确保“十二五”期间淘汰电解铝落后产能90万吨。《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》规定各地不得对电解铝企业实行优惠电价政策，已经实施的应立即予以纠正。但是，2016年，财政部《关于全面推进资源税改革的通知》规定了对衰竭期矿山开采项目和废矿原料循环使用项目予以不同程度的资源税减征鼓励。为了化解电解铝产能过剩矛盾，工业和信息化部还制定了《铝行业规范条件》，在《关于有色金属工业节能减排的指导意见》中提出了推广新兴铝电解等节能技术示范项目等。

中国铝产量大既是优势又是劣势。一方面，这能够很好地补给下游建筑、交运、通讯、包装、机械制造和耐用消费品等产业的发展需要，不至于导致大范围的物价上涨。另一方面，过剩的电解铝产能又给国家带来了巨大的环境问题，如果不能合理地去产能，我国铝产业乃至整个工业结构的调整和优化升级都将受到影响。另外，国家在政策上为铝企去产能和提高产业技术水平给予了大力的支持与指导。

四、贸易摩擦对中美铝产业的影响

中美贸易摩擦源于美国的“301”调查。2018年3月8日，美国宣布对所有进口钢铁和铝产品全面征收25%和10%关税。作为反击，中国国务院关税税则委员会宣布4月2日起对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务。4月4日，美国政府正式宣布对来自中国的500亿美元的商品加征25%的关税，涉及航天航空、信息和通信技术、机器人和机械等行业；4日下午，中国国务院关税税则委员会宣布对原产于美国的大豆、汽车、化工品等约500亿美元商品加征25%关税。7月10日，美国政府又宣布要对中国2 000亿美元的进口产品加征10%关税。8月27日，2 000亿美元产品听证会结束，美国三大纺织服装协会意见不一。正是因为中美双方的经贸往来频繁且复杂，中美贸易摩擦继续下去的话，对双方都将造成不同程度的影响。目前来看，中美贸易摩擦的手段是征收关税，而且中国对美国反击措施并未直接涉及铝产业，因此分析贸易摩擦对中美铝产业影响的重点关注美国对铝产品征收10%的关税。

1. 对铝产品进出口贸易的影响

美国对铝产品加征10%的关税后，最直接的影响是美国本土铝企的进口成本上涨，进口量下降。受供求机制和价格机制的驱动，关税使国内铝产品的价格上涨，而且美国从中国大量进口氧化铝，会导致铝产业链下游的产品出口贸易量下降。短期来看，加征关税对美国铝企有一定的好处：一方面，美国对加拿大、阿根廷和巴西等重要铝生产国的临时豁免，缓解了美国国内的铝产品供给不足；另一方面，对国内铝企的保护还能重启和释放国内铝业产能。但长期来看，铝关税豁免国未必能够替代中国在美国铝业中所扮演的角色，这不仅有数量的原因，还有质量和技术的原因，因此加征关税对美国铝企依然弊大于利。此项措施的真正受益者是美国政府，能够从中获取巨额的关税收入；真正受害者是美国消费者，他们是关税负担的实际承受者。

对中国而言，美国是中国最大的铝产品出口国，对铝产品征税无疑会提高铝产品的出口价格，使铝产品出口企业遭遇一定的损失。但对美出口的铝产品中，占比高达95.7%的为铝板带、铝箔，这两种产品目前遭受的“双反”税率在50%～170%，其中大部分企业面临的“双反”税率均超过100%。因此，再增加10%进口关税对于中国铝材出口美国总量的影响相对有限。一方面，针对美国的铝出口量下降，如果不能迅速找到需求市场，就会加重国内铝业去产能的压力。另一方面，具有竞争力的铝产品会在这场战役中脱颖而出，对于中国正在推行的铝产业结构调整和新技术使用起到很好的示范作用。

2. 对国内铝产品价格的影响

对美国来说，加征关税增加了企业的进口成本，对本土的铝产业起到了一定的保护作用。但成本上升导致的供给不足会推高铝价，最终将企业所承受的关税负担转嫁给消费者以及美国铝业的上下游产业或企业。

对中国而言，美国征收铝关税意味着出口成本上涨，导致出口量下降，则国内市场上铝产品供给富裕，在供求机制的作用下铝价下降。当然，对美国的铝出口还可以转移或分散到其他贸易伙伴，进而缓解这一影响。另外，在去产能和节能减排政策的引导下，美国对中国铝产品加征关税会加速国内去产能的进展，不仅可以使铝价恢复到正常水平，而且可以推动中国铝产业结构向全球价值链的高端转移。

3. 对本国上下游产业的影响

据美国媒体《纽约时报》称，数月以来，美国商务部已经收到了大约2万件来自美国企业的申诉：他们表示，因为加征关税导致企业经营和财务方面困难重重。征收关税所带来的成本上涨不仅会影响到铝企本身，还会通过价值网络很快传递到上下游产业，甚至与之关系不大的饮食行业。例如，美国CNBC网站2018年7月26日报道称，由于美国政府的关税政策，成本上升将延伸至2019财年。福特汽车表示，钢铝价格的大幅上涨可能导致成本增加16亿美元；通用汽车表示会增加6亿美元，其中一半和特朗普政府的钢铝关税直接有关。美国福克斯新闻网2018年7月26日报道称，可口可乐公司首席执行官詹姆斯·昆西周三(25日)表示，因为运费上涨和涉及金属的关税，可口可乐将提高其碳酸饮料的价格。中国也对美国的汽车产品加征进口关税，这会削弱美国汽车行业的竞争力，使相关产业蒙受损失。

对中国而言，美国加征关税会直接打击中国出口企业的竞争力。这就告诉中国企业数量不是竞争力，只有不断提高产品质量和技术水平，提升自身产品的不可替代性，才能在国际市场上立于不败之地。长期来看，此举有助于推动中国的产业结构调整，最终使铝产业及其相关产业受益。中国对美国的汽车产品加征进口关税，会减少国内进口汽车的供给量，进而使得本土汽车和非美进口汽车的销量上涨。

4. 对本国就业的影响

此次由美国发动的贸易摩擦波及许多国家，如果各国纷纷采取提高关税等措施来提高贸易壁垒，无疑会阻碍全球经济的复苏与发展。从全球范围来看，加征关税提高了产品成本，为了保证企业利润，但又无法将关税负担完全转移给消费者，因此有一部分被转嫁给上下游厂商，最终导致产品价格的全面上升。由于生活成本的上涨，劳动力的使用成本随之增加，唯有通过控制或减少雇员的方法，才能在产量下降的情况下尽量保证企业利润，因此最终的影响是就业量下降。消费者技术协会和全美零售商联合会委托进行的一项研究显示，特朗普对中国加征的500亿美元进口关税和中国对美加征的报复性关税，将会减少美国超过13万个就业岗位。中国科学院数学与系统科学研究院的测算结果显示，中美贸易摩擦会使中国减少1 557万个就业岗位。

五、对中国铝产业发展的建议

美国发动此次贸易摩擦很重要的一个原因是意欲重新提振本国铝产业。不论是产业还是国家发展都具有阶段性，美国进入后工业化阶段多年后，又重新开始重视铝产业的发展。可见，无论国家处在什么发展水平和阶段，像铝产业这类下游产业涉及基础设施行业和高技术制造业的基础产业是不能丢的。因此，中国应该继续开展铝产业的去产能和节能减排工作，提高再生铝和已有产能的利用率，运用更加先进的生产工艺和技术减少铝产业的能耗和污染，使我国更多的铝企向产业价值链高端转移；通过更加严格的市场准入和行业标准淘汰落后的电解铝产能；通过企业“走出去”和直接投资等方式参与国际市场竞争，提高本国铝企或跨国公司的比较优势；通过成本控制、自主创新、引进先进管理人才或制度等提高中国铝企的盈利水平。

参考文献：

[1] Balassa B.Trade liberation and “revealed” comparative advantage [J].The Manchester School of Economic and Social Studies，1965，33(1)：99-123.

[2] 铝道网.2016年全球十大原铝生产商 [EB/OL].[2017-06-16].https：//www.alu.cn/aluNews/NewsDisplay_1017916.html.

[3] 中营网.阿拉丁(ALD)2017年全球十大电解铝生产商 [EB/OL].[2018-05-04].http：//www.aladdiny.com/news/2018/0504/3978900.asp.

[4] 中营网.阿拉丁(ALD)2017年全球十大氧化铝生产商 [EB/OL].[2018-05-04].http：//www.aladdiny.com/news/2018/0504/3979100.asp.

[5] 财富网.美国铝业公司 [EB/OL].[2018-12-03].http：//www.fortunechina.com/america500/115/2017.

[6] 财富网.中国铝业公司 [EB/OL].[2018-12-03].http：//www.fortunechina.com/global500/499/2017.

[7] CBC铝网.从全球铝产业链格局全面分析铝产业现状 [EB/OL].[2017-09-05].http：//www.cbcie.com/34104/16253027.html.

[8] 盘和林.加征关税救不了美国铝产业 [EB/OL].[2018-04-09].http：//epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2018-04/09/content_20548.htm.

Competitiveness analysis of aluminum industry between China and USA based on Sino-US trade friction

ZHANG Jian-ying

(Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract： On background of trade friction between China and USA, the competitiveness of aluminum industries in China and USA are studied. Comparison and analysis are carried out on the import and export trade, international competitiveness, and advantages and disadvantages of aluminum industries of the USA and China. On this basis, the influence of trade friction on Sino-US aluminum industry is analyzed from aspects of import and export trade, aluminum product prices, upstream and downstream industries and employment, etc. According to it, suggestions are put forward for the development of aluminum industry in China.

Key words： international trade; aluminum industry; industrial competitiveness; international compatitiveness; trade friction

收稿日期： 2019-11-16

基金项目： 国家社会科学基金重大招标项目(19ZDA048)。

作者简介： 张建英(1989-)，女，湖南南县人，博士生，主要从事产业经济学等方面的研究。

* 本文已于2020-01-03 13∶40在中国知网优先数字出版。

网络出版地址： http：∥kns.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20200103.1058.014.html

doi：10.7688/j.issn.1674-0823.2020.01.03

中图分类号： F 752

文献标志码：A

文章编号：1674-0823(2020)01-0017-09

(责任编辑：吉海涛)